Voller Entsetzen muss Michero, Tochter des Dorfschmieds mit ansehen, wie ihr Vater von dem Shogun Katagawa brutal umgebracht wird, nachdem dieser zuvor auch schon ihre drei Brüder getötet hat. Ihre Schwester, so glaubt sie, kommt in den Flammen ihres Hause um, das der grausame Shogun in Brand stecken ließ. Während ihre Mutter in den Palast des Shoguns verschleppt wird, wird Michero in ein zweitklassiges Geishahaus verkauft, wo sie heranwächst, in ihrem Herzen vom Hass auf Katagawa verzehrt.

Eines Tages taucht der geheimnisvolle Samurai Takano auf und nimmt Michero mit sich. Diese sieht den Tag ihrer Rache näher kommen. Und dann taucht auch noch Mira, der Geist einer ihrer Vorfahrinnen auf ….